Para acceder a la configuración de la cotización, haga clic en el botón "Ver más" situado en la esquina superior derecha del formulario de creación de cotización.
Opciones Disponibles:
Validez
La cotización se crea automáticamente con una fecha de validez estándar configurada según los valores introducidos en Configuración > Valores por defecto. Sin embargo, desde aquí, podemos seleccionar una fecha específica diferente para esta cotización.
Fecha
Esta es la fecha de creación de la cotización. Podemos modificarla aquí si es necesario.
De
La lista de selección nos permite cambiar el usuario que ha creado la cotización. Esto es útil si queremos que el seguimiento sea gestionado por otro usuario en lugar de por nosotros mismos.
Descuento
Este valor es un porcentaje de descuento que se aplicará globalmente a todo la cotización. Es independiente del descuento introducido por precio por articulo, que es específico para cada producto.
Moneda
Aquí podemos elegir la moneda para la cotización de entre las monedas seleccionadas en Configuración > Ajustes Generales.
Mostrar valores (totales e impuestos)
Esta opción modifica una configuración también disponible en Configuración > Valores por defecto, que determina cómo se muestran los impuestos. Aquí podemos modificar específicamente cómo se mostrarán para esta cotización en particular.
Existen varias opciones para mostrar los impuestos sobre las ventas (GST, IVA, etc.) en el total del presupuesto. Se define un tipo impositivo para cada precio de ítem, pero los importes introducidos en los ítems de precio pueden excluir o incluir impuestos, lo que afecta al total del presupuesto. Puede elegir cómo se calcularán los impuestos en el menú desplegable "Mostrar valores", que aparece en Configuración de la cotización al editar una cotización o plantilla.
- Opción " Sin impuestos (incluidos en el Total)"
- Opción " Sin impuestos incluidos"
- Opción " Con impuestos incluidos"
Mostrar precios
Esta opción nos permite configurar cómo se muestran los precios en los ítems:
- Cantidad y total del Ítem: Esta es la opción por defecto y muestra la cantidad y el precio total por ítem.
- Cantidad del Ítem: Muestra solo la cantidad del ítem.
- Total del Ítem: Muestra sólo el precio total del ítem y no el precio unitario.
- Ocultar todo: Oculta todos los datos de cada elemento de precio incluido en la cotización.
Ver código del ítem
En los precios de los ítems, encima de la descripción, hay un espacio donde podemos introducir el código del producto. Si queremos que este código sea visible para el cliente, podemos activar esta opción.
✔️ Ver código del ítem
☐ Ver Código de ítem (no seleccionado)