Una plantilla es un formato prediseñado que facilita y acelera el proceso de cotización.
Como Hacerlo
Opción #1 : Crear una plantilla desde cero.
- Ir a: Configuracion > Cotizaciones > Plantillas
- Hacer clic: + Nueva Cotizacion y rellenar los datos de la cotización.
Opción #2: usar una Cotización creada anteriormente para un Cliente para determinarla como una Plantilla.
- Ir a: Modulos > Cotizaciones
- Seleccione la cotización que será usada como plantilla.
- Ir a: Acciones > Copiar a una plantilla
El nombre o el contenido de la plantilla puede cambiarse en Ajustes > Cotizaciones > Plantillas.
A la derecha de cada plantilla hay un botón para editarla o eliminarla.
Una vez creada la plantilla, estará disponible al crear una nueva cotización: