Para acceder al listado de cotizaciones debemos ir a Modulos > Cotizaciones
Una vez dentro tendremos la siguiente vista:
Campos dentro de la vista
Número
Número asociado a la cotización. Sirve para identificar a cada una de las cotizaciones. Al hacer clic en el número de la cotización, podremos ver los detalles de la misma.
Título
Título de la cotización.
Contacto
Nombre del contacto relacionado al cliente, recibirá una notificación al enviar la cotización.
Empresa
Nombre del cliente que recibirá la cotización.
Usuario
Nombre del usuario interno que creó la cotización.
Fecha
Fecha de creación de la cotización.
Valor
Precio total de la cotización sin contar impuestos.
Búsqueda avanzada
Podemos aplicar filtros para realizar búsquedas más ágiles y directas.
nota importante
Para saber cómo realizar una búsqueda avanzada con filtros ingresar al siguiente enlace.
Crear nueva Cotización
Para crear una nueva cotización, debemos presionar el botón “Crear Cotización”.
Luego de hacer clic en el botón, podemos utilizar una de las Plantillas de Cotización o Crear una desde cero.
Al elegir una de las opciones en el menú desplegable, se nos redireccionará para Crear una nueva Cotización.
Seleccionar Cotizaciones
Podemos realizar distintas operaciones con más facilidad desde esta vista. Para hacerlo debemos marcar la cotización o cotizaciones con las que necesitemos operar.
Una vez seleccionadas las cotizaciones, se mostrará el siguiente menú desplegable:
Al hacer clic en el menú desplegable, podremos elegir cualquiera de las siguientes opciones:
